2020年11月，上海陽光醫藥采購網公布了第三批優質采購結果，隨后于2021年2月公布了第四批結果。在不到三個月的時間里，上海陽光醫藥采購網公布了兩批中標結果，頻率第二高，這表明集中收割常態化的趨勢已經越來越明顯。在未來的某一天，非集中的品種終將面臨“是否進入集中收割”的靈魂拷問。

面對這種拷問，企業決策者一定有很多疑問：進入或未進入集中收款的品種，采購金額會發生什么樣的變化？征集到的中標品種市場份額真的會增加嗎？中標前后處方科室分布會有變化嗎？

本文以上海地區醫院采購的降脂藥物為例，結合HMAS(醫院市場分析系統)和RAS(醫院處方分析系統)的數據，為大家解答這些問題，看看帶量采購對上海地區醫院降脂藥物采購格局有什么影響。文中提到的“前兩批集中采購”分別代表18年12月公布的第一批4 7個集中采購公告和20年1月公布的第二批集中采購公告。前兩批降脂品種見表1，非前兩批降脂品種見表2。這些品種都是在上海購買的產品。

表1前兩批降脂品種名單(上海供應)

表2不是前兩批降脂品種名單(上海購買)

01

中標/非中標品種集中采購前后采購金額會有什么變化？

圖1為首批兩個降脂品種(京諾10mg和阿樂20mg)在滬醫院采購金額變化情況。從圖中可以看出，2018年的采購金額一直處于穩步上升的趨勢，但在2019年的Q1和Q2，出現了明顯的下滑，環比降幅分別為38.63%和54.04%。這個時期正好是上海第一批集中采購開始實施的時候。在接下來的三個季度(2019Q3-2020Q1)，采購金額趨于穩定，但每個季度的采購金額仍然達不到2018年Q4的1/2。緊接著，在第二批集中采購開始實施的2020年Q2，采購金額再次大幅下降，環比降幅高達92.06%。Q3和Q4的購買量一直與Q2持平，從未達到2020年Q1的1/10。

圖1上海市醫院采購的第一批降脂品種(京諾10mg和阿樂20mg)及其增長速度。

分析完第一批采集的兩個降脂品種，我們再來看看第二批采集的辛伐他汀片(山德士，20mg)的表現。從圖2可以看出，在Q2，2020年，當第二批集中采購開始實施時，采購金額大幅增加，但這種增加的原因似乎是Q1采購金額的異常。在接下來的兩個季度(2020Q3-Q4)，其采購金額略有下降，與第二批集中采購開始前的表現相比略有遜色。

圖2上海地區醫院第二批降脂藥物(辛伐他汀20mg片，山德士)采購金額及增長率

非集合降脂品種表現如何？圖3為前兩批非上海地區采集的降脂品種(具體品種見表2)醫院采購金額變化情況。從圖中可以看出，Q2在2019年第一批集中采購開始實施時，采購金額的變化趨勢與集中采購品種(京諾10mg、阿樂20mg)相似，降幅明顯。但在隨后的一段時間內，其采購金額一直保持穩定，第二批集中采購的實施似乎并沒有對其采購產生很大影響，但與第一批集中采購開始前的金額相比，也有一定程度的下降。

圖3除前兩批降脂品種以外的上海地區醫院采購金額及增速。

從以上三個圖的分析，可以總結出上海市已進入或未進入集中采購的降脂品種采購金額的變化趨勢：1)集中采購啟動后，上海市醫院采購金額均會呈下降趨勢，但進入集中采購較晚的品種可能受到的沖擊較小；2)上海市醫院對未進入集中采購的品種實施集中采購后，采購金額也會呈下降趨勢，但隨著集中采購批次的增加，這種下降趨勢會越來越穩定。

02

中標品種的市場份額增加了嗎？

圖4-圖6分別顯示了上海醫院集中采集降脂三個常用名稱中標品種、原研品種和其他非中標品種兩批采購金額/比例的變化情況。

圖4.1上海醫院瑞舒伐他汀采購金額(百萬元)

圖4.2上海醫院瑞舒伐他汀采購金額(%)

圖5.1上海醫院阿托伐他汀采購金額(百萬元)

圖5.2阿伐他汀上海醫院采購金額(%)

圖6.1上海醫院辛伐他汀采購金額(萬元)

圖6.2上海醫院辛伐他汀采購金額(%)

從圖中可以看出，三個通用名的總采購金額都有一定程度的下降，降幅超過50%(Q2 2019年瑞舒伐他汀和阿托伐他汀采購金額分別下降65.10%和73.13%，Q2 2020年辛伐他汀采購金額下降77.35%)。

第一批中標品種(京諾10mg、阿樂20mg)在實施集中采集后市場份額并未呈現上升趨勢，但原研產品市場份額迅速上升，2020年Q4超過45%(確定的市場份額為47.61%，立普妥為72.96%)；第二批中標的山德士辛伐他汀(20mg)與實施集中采購后的第一批兩個品種不同。其市場份額在2020年Q2之后超過95%，而原山德士辛伐他汀的市場份額在2018年第四季度之后保持在5%以內。

綜合以上分析，可以得出以下結論：1)降血脂通用名集體采購實施后，上海市醫院總采購金額下降了50%以上；2)中標品種的市場份額不一定會增加，但具體情況要看品種。

03

實施中標集中采集品種前后，處方科室分布有什么變化？

圖7和圖8分別顯示了上海市第一批調脂品種(京諾10mg和阿樂20mg)實施前后上海樣本醫院處方量分布的變化。2018年Q1到2019年Q1的處方量統計在集中采購實施前，2019年Q2到2020年Q2的處方量統計在集中采購實施后。

圖7上海樣本醫院實施京諾10mg集中采集前后各科室處方比例

圖8阿樂實施20mg集中采集前后上海樣本醫院處方金額占前11位科室。

從圖中可以看出，1)實施集中采購前后，這兩個品種的處方金額與排名前10位的科室相比變化不大，除排名前10位的科室外，其他科室的占比均有一定程度的上升；2)全科醫學科京諾10mg處方金額有所上升(占比上升45.76%)，全科醫學門診處方金額有所下降(占比下降47.47%)；3)在阿樂，神經內科門診20mg處方量占比明顯上升(占比上升102.09%)，而普通內科處方量占比有所下降(占比下降25.90%)。這些結論表明，這兩個品種的主要處方部門并沒有太大的變化。